Unser Beratungsansatz für Ihre Finanzen
Individuelle Fragestellungen werden gemeinsam analysiert und verständlich besprochen.
Anpassbar
Jede Beratung wird individuell und flexibel gestaltet.
Sachlich
Faktenbasierte Gespräche schaffen Sicherheit.
Das Team hinter norexipalova
Unsere Berater vereinen Erfahrung, Diskretion und Fachkenntnis im deutschen Markt.
Matthias Lehmann
Diplom Betriebswirt (FH) Hochschule München
Finanzplanung privat
Bankinstitut München
Zertifikate:
Schwerpunkte:
Kernkompetenzen:
Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung und in individuellen Kundengesprächen.
Petra Schwarz
Master Betriebswirtschaft Universität Leipzig
Private Vorsorge
Versicherung Leipzig
Zertifikate:
Schwerpunkte:
Kernkompetenzen:
Spezialisiert auf nachhaltige Beratung und persönliche Begleitung privater Mandate.
Lukas Bergmann
Bachelor Wirtschaftswissenschaften Uni Frankfurt
Liquiditätsplanung
Unternehmen Frankfurt
Zertifikate:
Schwerpunkte:
Kernkompetenzen:
Fokus auf analytische Überprüfung und transparente, verständliche Gespräche.
Julia König
Kauffrau für Büromanagement IHK Augsburg
Prozessorganisation
Finanzdienstleister Augsburg
Zertifikate:
Schwerpunkte:
Kernkompetenzen:
Betreuung der Prozesse und Organisation der Beratung – persönlich und effizient.
Ablauf in unserer Beratung
Von der Kontaktaufnahme bis zur individuellen Begleitung erklären wir transparent jeden Schritt.
Erstgespräch
Wir klären Ihr Anliegen, definieren Ziele und besprechen Erwartungen. Ein erstes Kennenlernen erfolgt unverbindlich.
Idealer Auftakt für Ihre persönliche Finanzstrategie.
Analyse & Auswertung
Wir prüfen Ihre Angaben detailliert, wägen Rahmenbedingungen ab und schaffen verständliche Orientierung.
Sorgfältige Überprüfung schafft Klarheit.
Individuelle Empfehlungen
Gemeinsam besprechen wir mögliche Lösungswege. Sie erhalten nachvollziehbare Vorschläge mit Blick auf Ihre Wünsche.
Entscheidungen bleiben immer bei Ihnen.
Leistungsvergleich
So unterscheiden wir uns im Beratungsansatz für Privatpersonen.
norexipalova
Praxisnah, diskret, individuell
Individuelle Analysen
Nach Ihren Vorgaben geplant
Diskrete Gespräche
Vertraulich behandelt
Transparente Abläufe
Nachvollziehbar erklärt
Flexible Termine
Anpassbar für Sie
Beratungspartner A
Standardisiert, weniger persönlich
Individuelle Analysen
Nach Ihren Vorgaben geplant
Diskrete Gespräche
Vertraulich behandelt
Transparente Abläufe
Nachvollziehbar erklärt
Flexible Termine
Anpassbar für Sie
Berater B
Begrenzt flexibel, teils unklar
Individuelle Analysen
Nach Ihren Vorgaben geplant
Diskrete Gespräche
Vertraulich behandelt
Transparente Abläufe
Nachvollziehbar erklärt
Flexible Termine
Anpassbar für Sie